České Nowaco hledá kupce

Majitel CCMP Capital Advisors registruje desítky zájemců. Potravinářské firmy lákají kupce i v době krize.

Prima zmrzlina, známé nanuky Mrož či mražené potraviny z portfolia firmy Nowaco nejspíš už brzy změní majitele. Jejich současný vlastník - fond CCMP Capital Advisor - totiž začal pro středoevropskou pobočku firmy Nowaco hledat kupce. A těch se mu i v krizi hlásí poměrně dost.

Informaci HN potvrdilo několik dobře informovaných zdrojů a před několika dny o úmyslech fondu CCMP informovala také agentura Reuters. Vedení společnosti Nowaco však do skončení transakce nechce sdělovat žádné podrobnosti. "Proces je v běhu, ale do ukončení ho nebudeme nijak komentovat," řekl HN dlouholetý šéf společnosti Nowaco Bohumil Volf.

Hráč Czech Top 100

Spolu s centrálou středoevropského Nowaca v Česku jsou na prodej i dceřiné firmy české pobočky v Maďarsku a na Slovensku.

Tuzemské Nowaco je významným distributorem mražených, chlazených a čerstvých potravin. Kromě toho vyrábí i vlastní výrobky - od zeleninových směsí, přes sortiment hotových jídel až po zmrzliny vlastní značky Prima. S tržbami 8,94 miliardy v loňském roce a více než patnácti sty zaměstnanci společnosti za rok 2008 patří šedesáté osmé místo v žebříčku nejvýznamnějších tuzemských firem Czech Top 100.

Společnost CCMP si pro výběr nejlepšího kupce najala finančního poradce JP Morgan. Podle informací HN mělo být v polovině června uzavřeno první kolo zájemců. Těch se přihlásily desítky - jsou mezi nimi nejenom finanční investoři, ale i světové potravinářské firmy výrazného rozsahu. O velkém zájmu firem o Nowaco svědčí i fakt, že hned několik odborníků na fúze a akvizice, které HN oslovily, odmítlo chystaný prodej komentovat - zastupují totiž zájmy případných kupujících. Jejich jména však odmítli sdělit.

Transakce za miliardy

Prodej Nowaca by mohl být letos zároveň jednou z větších evropských transakcí v potravinářství. Podle Reuters by se hodnota transakce měla pohybovat okolo 250 milionů eur, asi 6,5 miliardy korun. Někteří zájemci jsou však podle informací HN ochotni zaplatit i více.

Potravinářství je totiž obor, který tolik krizí zasažen není. "Je totiž tažen přímou spotřebou obyvatelstva, která není tolik snížená. Pro potravinářské firmy je pak investice do Nowaca lákavá z pohledu zvýšení podílu na trhu," říká Richard Kovář ze společnosti Redbaenk.

"Nepochybně jde o transakci, která je svým způsobem mimořádná a ne příliš častá," říká Jan Spáčil z advokátní kanceláře Ambruz & Dark s tím, že velký počet zájemců však může být dán i faktem, že díky krizi řada investorů často čeká výhodnější podmínky než v minulosti.

Současný majitel Nowaca, CCMP, je fond, který se v roce 2006 vyčlenil z JP Morgan. Právě JP Morgan spolu se společností Bancroft v roce 2006 získala středoevropskou divizi Nowaca - zhruba za devadesát milionů eur. Podle informací Reuters svůj podíl nyní prodává také Bancroft.